Para inserir ativos com preços atualizados diariamente de forma automática como fundos de investimentos, ações, CRIs/CRAs, debêntures ou títulos públicos, seguindo as fontes oficiais (Anbima, tesouro direto, B3, e regulamento de acordo com a CETIP), siga o passo a passo abaixo:
Escolha a carteira que deseja inserir seus ativos.
Selecione o botão "Compra/Aplicar"
Escolha a classe de ativos, e preencha as informações de acordo com sua compra.
Após preencher as informações da compra, a carteira é atualizada automaticamente.
Outra opção de inserção de ativos é através da importação de Excel que é válido para somente Fundos de Investimentos e Renda Variável.