No Advisor você pode importar suas movimentações de compra e venda para Fundos de investimento e Previdência através do nosso modelo de Excel.
Na versão PRO você pode importar dentro do mesmo arquivos várias carteiras, instituições e datas.
Siga o passo a passo de acordo com seu plano.
Versão PRO
Escolha no menu superior a opção importações;
Faça Download do template em Excel;
Clique nos botões “Código das Carteiras” “ Cód das Instituição” e “ CNPJ dos Fundos” para localizar os códigos que você irá precisar para preenchimento do arquivo;
Preencha o arquivo baixado com as movimentações seguindo as regras descritas, as quais podem ser localizadas no botão “Detalhes das colunas”;
Após salvar seu arquivo no seu computador, localize o arquivo e clique em “Importar Arquivos”.
Versão LIGHT
1-Escolha a carteira e clique no botão “Comprar/Aplicar”;
2-Escolha a opção “Importação - Fundos”;
3-Escolha a instituição na qual você investiu;
4-Baixe o template, e preencha as informações de acordo com as regras abaixo;
5-Após salvar seu arquivo no seu computador, localize o arquivo e clique em “Salvar dados”.
Confira mais informações sobre a funcionalidade: