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Personalização
Como personalizar o relatório/extrato para o cliente?
Como personalizar o relatório/extrato para o cliente?

Você pode gerar um PDF com o relatório da sua carteira consolidada, personalizado com suas cores, logo, carta mensal e comentário.

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Escrito por Vanessa Pontes
Atualizado há mais de uma semana

Para personalizar o relatório em PDF do seu cliente siga o passo a passo.

1- Clique no menu superior escolha a opção "Personalização"

3- Escolha a opção para personalizar "Relatório PDF"

Dentre as opções de personalização você pode

  • Preencher o disclaimer exibido na última página.

  • Escolher a palheta de cores e logo para a capa.

  • Após gerar o PDF você pode adicionar um comentário na capa individualmente para cada carteiras e inserir uma carta mensal para todas as carteiras.

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