O Suitability é um questionário parametrizável que o gestor desenvolve, determinando peso em cada pergunta e resposta, com o intuito de determinar o perfil de risco de seu cliente (cada perfil representa uma pontuação e vol da carteira).
Após o cliente responder o questionário, é possível analisar se o portfólio montado está enquadrado com o perfil do cliente.
Você monta um questionário, define um peso para cada resposta;
Cria perfis de risco, utilizando a pontuação de cada resposta e volatilidade da carteira;
Encaminha o questionário para o seu cliente responder e depois pode analisar se a carteira está enquadrada ao perfil;
Confira mais informações sobre a funcionalidade: