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Funcionalidades/ Módulos
Módulos disponíveis na versão PRO
O que é o módulo Agrupar Carteiras?
O que é o módulo Agrupar Carteiras e como criar um grupo?
O que é a opção Minhas receitas?
Para que serve a ferramenta "Personalizar Ativos"?
Para que serve e como criar uma estratégia?
Como criar níveis de risco?
É possível alterar um tipo de risco existente?
O que é a ferramenta Política de Investimentos?
Como saber se uma carteira está enquadrada com base na minha política de investimentos?
Para que serve o Módulo Suitability?
Como montar um questionário Suitability?
Como definir os perfis de risco?
Como saber se o perfil do investidor está enquadrado com a carteira?
Como calcular taxa de gestão e performance?