Funcionalidades/ Módulos

Módulos disponíveis na versão PRO

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14 artigos nesta coleção
Escrito por Karol Oliveira

O que é o módulo Agrupar Carteiras?

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Como criar um grupo de carteiras ?

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O que é módulo adicional Minhas receitas?

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O que é modulo "Personalizar Ativos"?

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Como criar uma estratégia?

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Como criar níveis de risco?

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É possível alterar um risco existente?

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O que é o módulo Política de Investimentos?

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Como saber se uma carteira está enquadrada com base na minha política de investimentos?

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Para que serve o Módulo Suitability?

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Como montar um questionário Suitability?

Disponível na plataforma PRO
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Como definir os perfis de risco?

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Como saber se o perfil do investidor está enquadrado com a carteira?

Disponível na plataforma PRO
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Como calcular taxa de gestão e performance?

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