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Advisor Smartbrain Light e Profissional
Advisor Smartbrain Light e Profissional
K
57 artigos nesta coleção
Escrito por
Flavio Paulino
e
Karol Oliveira
Cadastros/ Navegação
Como Editar ou excluir um lançamento?
Passo a passo como deletar ou editar um ativo lançado na carteira.
K
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Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana
Como visualizar todos os movimentos de compra, venda e rendimentos da carteira ?
K
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Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana
Não encontrei um fundo de investimento, como prosseguir ?
K
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Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana
Como editar ou excluir uma movimentação de uma ativo que não aparece na posição ?
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Atualizado há mais de uma semana
Como funciona a atualização das carteiras?
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Atualizado há mais de uma semana
Qual data de aplicação e resgate devo informar para fundos de investimento?
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Atualizado há mais de uma semana
Como inserir ativos na minha carteira?
K
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Atualizado há mais de uma semana
Não consigo visualizar o saldo das carteiras
K
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Atualizado há mais de uma semana
Como atualizar o valor do COE?
K
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Atualizado há mais de uma semana
Como inserir um COE?
K
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Atualizado há mais de uma semana
Não encontrei um ativo de renda fixa, como cadastrar?
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Atualizado há mais de uma semana
Como alterar a cotização e liquidação de um ativo?
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Atualizado há mais de uma semana
Como inserir títulos públicos?
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Atualizado há mais de uma semana
Cálculos e Eventos
Em caso de desdobramento de ações, como visualizar as movimentações?
K
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Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana
Onde visualizar os proventos recebidos de todos os ativos ?
K
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Atualizado há mais de uma semana
Qual a metodologia de cálculo para Debentures, Cris/Cra ?
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Atualizado há mais de uma semana
A rentabilidade dos proventos em ações e FIIS é considerada na carteira?
Proventos são considerados na rentabilidade da carteira.
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Atualizado há mais de uma semana
Rentabilidade e ganho financeiro com sinais invertidos. É possível?
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Atualizado há mais de uma semana
Como visualizar os proventos de ações da carteira?
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Atualizado há mais de uma semana
Como analisar um ativo que não esteja na carteira?
Tenha acesso a informações para lhe apoiar ao montar um portfólio.
K
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Atualizado há mais de uma semana
Onde consultar o histórico de preço e pagamento de eventos para ações e Fiis?
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Atualizado há mais de uma semana
Como visualizar o custo médio das ações?
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Atualizado há mais de uma semana
Como acontece o cálculo do Come-Cotas? É possível alterar?
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Atualizado há mais de uma semana
Onde localizar a Lâmina de um fundo?
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Atualizado há mais de uma semana
Como inserir um direito de subscrição?
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Atualizado há mais de uma semana
Como é feito o desdobramento/agrupamento de ações?
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Atualizado há mais de uma semana
Como é feito o cálculo de rentabilidade da carteira?
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Atualizado há mais de uma semana
Módulos adicionais
O que são módulos adicionais?
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Atualizado há mais de uma semana
O que é módulo adicional Minhas receitas?
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Atualizado há mais de uma semana
O que é o módulo adicional Agrupar Carteiras?
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Atualizado há mais de uma semana
Como criar um grupo de carteiras ?
Agrupar Carteiras consolidadas
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Atualizado há mais de uma semana
O que é modulo personalização de ativos ?
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Atualizado há mais de uma semana
Como criar uma estratégia?
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Atualizado há mais de uma semana
Como criar níveis de risco?
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Atualizado há mais de uma semana
É possível alterar um risco existente?
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Atualizado há mais de uma semana
O que é o módulo Política de Investimentos?
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Atualizado há mais de uma semana
Como saber se uma carteira está enquadrada com base na minha política de investimentos?
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Atualizado há mais de uma semana
Para que serve o Módulo Suitability?
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Atualizado há mais de uma semana
Como meu cliente preenche o Suitability?
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Atualizado há mais de uma semana
Como montar um questionário Suitability?
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Atualizado há mais de uma semana
Como definir os perfis de risco?
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Atualizado há mais de uma semana
Como saber se o perfil do investidor está enquadrado com a carteira?
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Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana
Como calcular taxa de gestão e performance?
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Atualizado há mais de uma semana
Integração/Importação
É possivel fazer integração com corretoras/instituições?
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Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana
Sincronização com a CEI, importa qual período?
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Atualizado há mais de uma semana
Quais ativos são sincronizados com a CEI?
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Atualizado há mais de uma semana
Como fazer sincronização com CEI?
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Atualizado há mais de uma semana
Qual tipo de arquivo é permitido importar no Advisor?
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Atualizado há mais de uma semana
É possível importar os custos de corretagem no Advisor?
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Atualizado há mais de uma semana
Posso importar movimentações de diversas carteiras no mesmo arquivo?
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Atualizado há mais de uma semana
Como importar as movimentações de compra/venda de renda variável na versão Profissional?
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Atualizado há mais de uma semana
Como importar as movimentações de compra/venda para renda variável na versão Light?
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Atualizado há mais de uma semana
Como importar as movimentações de compra/venda de fundos de investimento na versão Profissional?
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Atualizado há mais de uma semana
Personalização
Emitir relatório PDF e personalizar.
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Como personalizar o relatório/extrato para o cliente?
Você pode gerar um PDF com o relatório da sua carteira consolidada, personalizado com suas cores, logo, carta mensal e comentário.
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Karol Oliveira
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Como personalizar meu aplicativo?
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Como personalizar logo e cores na versão Profissional?
A personalização de logotipo e cores só é permitida na versão Profissional do Advisor. Para realizá-la, basta seguir os passos:
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Flavio Paulino
Atualizado há mais de uma semana