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57 artigos nesta coleção
Escrito por Flavio Paulino e Karol Oliveira
Cadastros/ Navegação

Como Editar ou excluir um lançamento?

Passo a passo como deletar ou editar um ativo lançado na carteira.
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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como visualizar todos os movimentos de compra, venda e rendimentos da carteira ?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Não encontrei um fundo de investimento, como prosseguir ?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como editar ou excluir uma movimentação de uma ativo que não aparece na posição ?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como funciona a atualização das carteiras?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Qual data de aplicação e resgate devo informar para fundos de investimento?

K
Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como inserir ativos na minha carteira?

K
Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Não consigo visualizar o saldo das carteiras

K
Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como atualizar o valor do COE?

K
Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como inserir um COE?

K
Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Não encontrei um ativo de renda fixa, como cadastrar?

K
Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como alterar a cotização e liquidação de um ativo?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como inserir títulos públicos?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana
Cálculos e Eventos

Em caso de desdobramento de ações, como visualizar as movimentações?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Onde visualizar os proventos recebidos de todos os ativos ?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Qual a metodologia de cálculo para Debentures, Cris/Cra ?

K
Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

A rentabilidade dos proventos em ações e FIIS é considerada na carteira?

Proventos são considerados na rentabilidade da carteira.
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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Rentabilidade e ganho financeiro com sinais invertidos. É possível?

K
Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como visualizar os proventos de ações da carteira?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como analisar um ativo que não esteja na carteira?

Tenha acesso a informações para lhe apoiar ao montar um portfólio.
K
Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Onde consultar o histórico de preço e pagamento de eventos para ações e Fiis?

K
Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como visualizar o custo médio das ações?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como acontece o cálculo do Come-Cotas? É possível alterar?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Onde localizar a Lâmina de um fundo?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como inserir um direito de subscrição?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como é feito o desdobramento/agrupamento de ações?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como é feito o cálculo de rentabilidade da carteira?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana
Módulos adicionais

O que são módulos adicionais?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

O que é módulo adicional Minhas receitas?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

O que é o módulo adicional Agrupar Carteiras?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como criar um grupo de carteiras ?

Agrupar Carteiras consolidadas
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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

O que é modulo personalização de ativos ?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como criar uma estratégia?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como criar níveis de risco?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

É possível alterar um risco existente?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

O que é o módulo Política de Investimentos?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como saber se uma carteira está enquadrada com base na minha política de investimentos?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Para que serve o Módulo Suitability?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como meu cliente preenche o Suitability?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como montar um questionário Suitability?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como definir os perfis de risco?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como saber se o perfil do investidor está enquadrado com a carteira?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como calcular taxa de gestão e performance?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana