Advisor Smartbrain Light e Profissional

Como Editar ou excluir um lançamento?

Passo a passo como deletar ou editar um ativo lançado na carteira.

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como visualizar todos os movimentos de compra, venda e rendimentos da carteira ?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Não encontrei um fundo de investimento, como prosseguir ?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como editar ou excluir uma movimentação de uma ativo que não aparece na posição ?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como funciona a atualização das carteiras?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Qual data de aplicação e resgate devo informar para fundos de investimento?

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Escrito por Karol Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como inserir ativos na minha carteira?

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Escrito por Karol Oliveira
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Não consigo visualizar o saldo das carteiras

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Como atualizar o valor do COE?

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Escrito por Karol Oliveira
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Como inserir um COE?

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Escrito por Karol Oliveira
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Não encontrei um ativo de renda fixa, como cadastrar?

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Escrito por Karol Oliveira
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Como alterar a cotização e liquidação de um ativo?

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Escrito por Karol Oliveira
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Como inserir títulos públicos?

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Escrito por Karol Oliveira
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Em caso de desdobramento de ações, como visualizar as movimentações?

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Escrito por Karol Oliveira
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Onde visualizar os proventos recebidos de todos os ativos ?

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Escrito por Karol Oliveira
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Qual a metodologia de cálculo para Debentures, Cris/Cra ?

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Escrito por Karol Oliveira
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A rentabilidade dos proventos em ações e FIIS é considerada na carteira?

Proventos são considerados na rentabilidade da carteira.

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Escrito por Karol Oliveira
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Rentabilidade e ganho financeiro com sinais invertidos. É possível?

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Escrito por Karol Oliveira
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Como visualizar os proventos de ações da carteira?

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Como analisar um ativo que não esteja na carteira?

Tenha acesso a informações para lhe apoiar ao montar um portfólio.

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Escrito por Karol Oliveira
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Onde consultar o histórico de preço e pagamento de eventos para ações e Fiis?

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Escrito por Karol Oliveira
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Como visualizar o custo médio das ações?

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Como acontece o cálculo do Come-Cotas? É possível alterar?

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Onde localizar a Lâmina de um fundo?

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Como inserir um direito de subscrição?

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Como é feito o desdobramento/agrupamento de ações?

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Como é feito o cálculo de rentabilidade da carteira?

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O que são módulos adicionais?

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O que é módulo adicional Minhas receitas?

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O que é o módulo adicional Agrupar Carteiras?

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Como criar um grupo de carteiras ?

Agrupar Carteiras consolidadas

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Escrito por Karol Oliveira
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O que é modulo personalização de ativos ?

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Escrito por Karol Oliveira
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Como criar uma estratégia?

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Como criar níveis de risco?

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É possível alterar um risco existente?

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O que é o módulo Política de Investimentos?

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Escrito por Karol Oliveira
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Como saber se uma carteira está enquadrada com base na minha política de investimentos?

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Escrito por Karol Oliveira
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Para que serve o Módulo Suitability?

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Como meu cliente preenche o Suitability?

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Como montar um questionário Suitability?

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Escrito por Karol Oliveira
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Como definir os perfis de risco?

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Escrito por Karol Oliveira
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Como saber se o perfil do investidor está enquadrado com a carteira?

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Escrito por Karol Oliveira
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Como calcular taxa de gestão e performance?

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Escrito por Karol Oliveira
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É possivel fazer integração com corretoras/instituições?

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Escrito por Karol Oliveira
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Sincronização com a CEI, importa qual período?

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Quais ativos são sincronizados com a CEI?

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Escrito por Karol Oliveira
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Como fazer sincronização com CEI?

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Qual tipo de arquivo é permitido importar no Advisor?

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Escrito por Karol Oliveira
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É possível importar os custos de corretagem no Advisor?

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Escrito por Karol Oliveira
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Posso importar movimentações de diversas carteiras no mesmo arquivo?

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Escrito por Karol Oliveira
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Como importar as movimentações de compra/venda de renda variável na versão Profissional?

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Escrito por Karol Oliveira
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Como importar as movimentações de compra/venda para renda variável na versão Light?

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Escrito por Karol Oliveira
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Como importar as movimentações de compra/venda de fundos de investimento na versão Profissional?

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Escrito por Karol Oliveira
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Emitir relatório PDF e personalizar.

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Escrito por Karol Oliveira
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Como personalizar o relatório/extrato para o cliente?

Você pode gerar um PDF com o relatório da sua carteira consolidada, personalizado com suas cores, logo, carta mensal e comentário.

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Escrito por Karol Oliveira
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Como personalizar meu aplicativo?

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Escrito por Karol Oliveira
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Como personalizar logo e cores na versão Profissional?

A personalização de logotipo e cores só é permitida na versão Profissional do Advisor. Para realizá-la, basta seguir os passos:

Escrito por Flavio Paulino
Atualizado há mais de uma semana